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【回顧】12月鋁行業運行特點及形勢分析

創建人：

信義通

創建日期：

2023-01-28

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2022年12月份，鋁冶煉行業景氣度總體處于正常區間中下部，運行特點具體表現為：

一是鋁價同比下行，環比上漲。進入2022年12月份，多重因素使得鋁價持續下行。國內方面，疫情防控政策調整后，隨著感染高峰的到來，下游多數企業到崗率下滑，需求端的走弱對鋁價帶來一定的沖擊；國際方面，美聯儲加息50個基點，預期峰值利率為5.1%左右，激進加息對市場的影響逐步顯現，鋁價上漲壓力較大。12月滬鋁主力合約18321元/噸~19244元/噸之間，均價為18782元/噸，同比下降591元/噸，降幅5.1%；環比上升242元/噸，漲幅1.3%。

二是生產總體保持平穩。2022年11月份，國內電解鋁運行產能總體呈現增長趨勢。四川、廣西、甘肅、內蒙古等地的電解鋁企業積極復產，運行產能持續增長。貴州地區電解鋁運行產能下降，由于貴州地區用電量攀升，高熱值煤不足、水電被迫超發等原因，貴州電網發布關于對電解鋁企業實施負荷管理有關要求的通知，對貴州鋁廠下達每日按負荷分配的20%減負荷要求，削減產能27萬噸左右。截至2022年11月底，國內電解鋁運行產能達到4089萬噸，開工率約為90.9%。2022年11月份，全國電解鋁產量為340.6萬噸，同比增長9.4%，日均產量11.4萬噸，環比下降0.1萬噸，同比增長1.1萬噸；氧化鋁產量為680.3萬噸，同比增長12.3%，日均產量22.7萬噸，環比下降1.0萬噸，同比增長2.5萬噸。

三是國內鋁表觀消費不及預期。2022年12月份，多重因素使得下游消費表現不佳。房地產方面表現欠佳，同比大幅下降；汽車方面產銷略顯疲弱，環比、同比均呈現下降，下行趨勢明顯，總體表現不及預期；鋁合金及鋁材產量同比增長。總的來說，終端需求明顯減弱。從主要鋁消費領域看，房地產方面，2022年11月份，全國房地產開發投資9918.3億元，同比下降3.4%，房地產開發企業房屋施工面積7962.8萬平方米，同比下降49.4%，新開工面積7910.3萬平方米，同比下降51.1%。鋁材方面，2022年11月份全國產量554.8萬噸，同比增長4.9%。鋁合金方面，2022年11月份產量111.0萬噸，同比增長19.5%。

四是鋁土礦進口增長、鋁材出口下降。由于國內鋁土礦稟賦不佳，鋁資源維持凈進口。鋁土礦方面，2022年11月份，我國鋁土礦進口1179萬噸，環比增長31.4%，同比增長53.1%。其中，自幾內亞進口728萬噸，環比增長65.0%，同比增長127.4%；自澳大利亞進口284萬噸，環比下降14.3%，同比增長6.9%；自印度尼西亞進口136萬噸，環比增長27.9%，同比下降25.4%。鋁材方面，繼續保持以國內循環為主、國際國內互促雙循環的發展格局。2022年11月份，我國出口鋁材43.2萬噸，同比下降12.6%，環比下降5.5%，其中，鋁板帶出口22.8萬噸，環比下降11.2%，鋁箔出口10.7萬噸，環比下降6.2%，鋁擠壓材出口9.3萬噸，環比增長12.0%。綜上所述，在國民經濟繼續延續穩定恢復發展態勢前提下，我們預計未來一段時期我國鋁冶煉行業將會繼續在“正常”區間運行。